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(江浙沪分工,长三角芯片的崛起)

大财经2024-01-22 22:55:470

杭州集成电路的目标,则是以2021 年为基数,到2025 年集成 电路营收实现翻一番到800 亿元、冲刺1000 亿元,年均目标 增长20%以上。培育1-2家百亿元企业、3 家(含)以上50亿元企业,10家(含)以上10亿元企业。

长江之水浩浩荡荡,三角之地奔腾入海。本文我们就来看看,江浙沪分工,带起的长三角芯片业崛起。

浙江:材料与设计的灵魂画师

要提到江苏,就绕不开无锡。

上海,一直是芯片产业的明灯。这里汇聚了众多国内外顶尖企业和研发机构,他们共同照亮了中国芯片产业的未来。上海市作为发展集成电路产业最早的区域,2022年集成电路产业销售额已超过3,000亿元,在全国市场占比超过25%。

江苏:起步早、基础好的封测巨匠

中国是全球半导体最大的市场,2022年半导体销售额达到282.7亿美元。从集成电路产业来看,我国集成电路主要有四个产业集聚区,分别是以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海、以深圳为中心的泛珠三角和以武汉、成都为代表的中西部区域。其中,长三角的集成电路产业规模占据了全国的半壁江山。

总体来看,“制造看上海、封测看江苏、特色看浙江”。江浙沪三地的默契分工与紧密合作,如同一首和谐的交响曲,共同推动长三角芯片产业的蓬勃发展。

去年,上半年,无锡新引进集成电路链上企业超百家。全市现有华虹制造、中环领先二期、长电微电子微系统制造、盛合晶微三维多芯片集成封装等35个投资5亿元以上的新建在建项目,总投资超过1300亿元。此外,在8月,无锡还揭牌了总规模50亿元的无锡市集成电路产业专项基金。

上海也对2025年制定了自己的目标。在上海市发布的电子信息制造业“十四五”规划中,提到了上海的目标:到2025年,上海集成电路产业规模倍增。形成国际一流、技术先进、产业链完整、配套完备的集成电路产业体系,基本建成具有全球影响力的集成电路产业创新高地。

在《南京市推进产业强市行动计划(2023—2025年)》提出:到2025年,将南京打造成为国内具有重要影响力的集成电路产业高地。

浙江则犹如芯片设计的灵魂画师。这片充满创新气息的土地,孕育了无数集成电路设计的奇迹。在浙江,设计企业如雨后春笋般涌现,他们在移动通信、物联网、人工智能等领域自由驰骋,将创意化为触手可及的现实。

杭州最出名的企业,莫过于阿里巴巴。也正因此,在一段时间内,杭州都曾是一个“偏科生”。“软强硬弱”:软件信息产业占比超过七成,而以集成电路为代表的“硬核制造”占比较少。

浙江集成电路的发展历史可以追溯到1980年代。当时国营871厂在浙江绍兴建立集成电路分厂开始,播撒下浙江省集成电路发展的火种。

从产业布局来看,浙江已经建成了以杭州、宁波、绍兴、嘉兴为核心的环杭州湾集成电路先进制造业基地,衢州、丽水以半导体材料为重点的产业集聚区。

“散装江苏”,在半导体产业方面也同样“散装”。无锡、南京、苏州都是集成电路产业的重镇之一。

此外,上海一直被称为“中国集成电路产业第一极”。放眼全国,集成电路产业链最齐全的是上海。从芯片设计到晶圆代工再到芯片的封装测试,乃至芯片材料和设备,基本覆盖了整个半导体产业链以及国内外不少知名半导体厂商。如,中芯国际、华虹、积塔半导体、ASML、应用材料、泛林半导体等等。

《2023年上海市的重大项目建设清单》(部分)

南京,同样是江苏集成电路产业发展的一员大将。根据中国半导体行业协会发布的数据,2022年南京IC设计业营收规模位列全国第六,营收过亿元的设计企业数量超50家,位居全国第四。

目前,浙江也是国家集成电路产业布局重点区域之一。从《2023浙江省集成电路产业发展报告》中的数据看,2022年,浙江集成电路产业实现销售总收入2044.83亿元。其中,材料与设计占了“大头”,分别为销售额的41.40%与30.33%。

现在,无锡有着一批世界级的集成电路领军企业,如华虹、SK海力士、中环、深南电路、中车、高通、英飞凌等,还有一批本土的龙头企业如长电科技、华润微、中科芯、卓胜微、盛合晶微、新洁能、先导智能等。

上海:芯片产业的明灯

可以看看2023年江苏集成电路产业的情况。2023年前三季度,江苏省集成电路设计、制造、封测三业销售收入合计为2186.24亿元,同比增长1.12%。其中,电路设计业销售收入为540.67亿元,同比增长6.54%;集成电路晶圆业销售收入为520.98亿元,同比增长4.13%;集成电路封测业销售收入为1124.56亿元,同比下降2.56%。从数据可以看到,江苏的封测尤为亮眼,这与江苏的封测厂商全球第三的长电科技,全球第八的通富微电不无关系。

在浙江交出的集成电路成绩中,杭州占比达到40%。也正因此,我们进一步看看杭州。

从1986年,中国第一块超大规模集成电路在无锡诞生,到2022年华虹无锡12英寸集成电路工艺制造线累计出货超过100万片,微观世界的每一次量级进步,都镌刻着这座城市在中国集成电路产业发展史上的突围跋涉。

值得注意的是,南京最近还宣布要发展第三代半导体产业集群。目前,南京中国电科55所,在国内率先突破6英寸碳化硅MOSFET批量生产技术,形成了成套具有自主知识产权的碳化硅器件技术体系。

目前江苏的封测业已经从传统封装向先进封装发展,并在先进封装技术领域取得了突破性进展,部分拥有自主知识产权的封装技术已经达到了国际先进水平,高端封装产品市场份额不断扩大。

因此,上海的半导体制造业也颇为抢眼。在2023年上海市的重大项目建设清单中,中芯国际12英寸芯片项目、超硅半导体300mm集成电路硅片全自动智能化生产线等芯片制造相关项目赫然在列。

作为国内半导体发展的优等生,融资方面,上海也位居全国高位。在2022-2023前三季度,上海的半导体行业投融资规模达到586亿元,全国占比25.8%,其中2023年以来集中在半导体设备、零部件领域的投融资事件,完成融资超43例。

悠悠江南,浩浩太湖。目前,无锡将集成电路确立为“465”现代产业集群地标产业之一,朝着2025年实现产值2800亿元的目标倍道兼行。

江苏,这片富饶的土地,是我国集成电路产业起步早、基础好、发展快的地区之一。

2007年12月,中芯国际在上海的12英寸产线建成投产;2008年12月,中芯国际的90纳米CMOS工艺研发成功,为上海开创纳米级工艺技术时代。

1992年7月,上海张江高科技园区成立,成为第一批国家级新区。那时,张江到处是一片片空旷的田野。

浦东的集成电路真正迎来爆发离不开中芯国际的成立和建厂。中芯国际是中国大陆规模最大、制程最先进的芯片制造企业。2000年,张汝京带领300多位台湾集成电路从业者和100多位欧美日韩的同事和朋友在上海创办中芯国际。

在进出口方面,上海集成电路领域呈现进出口两旺态势。今年前11个月,上海进口半导体制造设备353.6亿元,增长26.4%。同期,集成电路出口1673.3亿元,增长12.6%。在去年12月底,上海海关为了进一步支持集成电路产业发展,推出《实施办法(2.0版)》将“准入退出”机制改为“企业备案”制,更好地覆盖集成电路全产业链。

20年前,中芯国际、台积电等国际巨头纷纷落户上海张江。同一年,浙江启动实施“八八战略”,主动接轨上海、融入长三角。那一年起,浙江各地加速布局集成电路产业。

不过,杭州早已开始疯狂补课。在集成电路设计产业,杭州拥有矽力杰、平头哥、国芯科技、华澜微电子、朗迅科技等一批“独角兽”“瞪羚”企业。在集成电路制造上,杭州士兰微电子建设了5英寸、6英寸、8英寸、12英寸等多条芯片生产线,中欣晶圆实现12英寸半导体大硅片的稳定生产,落地了浙江省首条12英寸晶圆生产线。

凭借雄厚的工业基础和完善的电子信息产业链,江苏销售规模连续多年位居全国首位。在这里,台积电、长电科技等巨头齐聚,他们用精湛的技艺和无尽的创造力,将硅片转化为驱动未来的强大引擎。

2023年6月,无锡发布《关于加快建设具有国际影响力的集成电路地标产业的若干政策》,36条新政全面支持产业壮大、企业创新、项目建设、人才引育、产业协同和环境提优,以政府服务、金融赋能和人才支撑,为无锡建设具有国际影响力和核心竞争力的集成电路地标产业集群提供有力支撑。

设计产业销售收入规模首次迈上600亿元台阶,总规模达620.12亿元。其中,杭州市集成电路设计业贡献了全省约84%比重的份额,产业规模位列全国第四。制造业方面,浙江晶圆制造重点企业实现销售收入182.02亿元,同比增长40.06%,增速位居长三角地区第一。值得一提的是,半导体材料是浙江集成电路产业最大的单一细分领域,目前浙江的半导体材料品类较全、大硅片产能处于全国前列。

从企业来看,南京已经集聚规上集成电路企业247家,形成了以台积电、中电科五十五所等为骨干的晶圆制造业,以中兴光电子等为引领的设计业,以华天科技为龙头的封测业,以国盛电子、晶升科技等为代表的IEC支撑业相互协同的全产业链格局。

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