隆基绿能(大全能源,晶澳科技,谁会成为光伏设备巨头)
本文主要包括7个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析,我们希望提供一种全新的视角,有助于你做出更加理性的投资决策。
2)营收及归母净利润
5)经营活动现金流净额
3)净资产收益率
4)成长能力,整体而言,晶澳科技>大全能源>隆基绿能
3)毛利率
毛利率,大全能源最高,其次是晶澳科技,隆基绿能第三。
营收增速,大全能源最快,其次是晶澳科技,隆基绿能第三。
2)净利润增速
2)有息负债
光伏设备行业前两年涨幅过大,今年处于普跌之势:
5)固定资产占比
通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:
根据国际能源署的数据,未来8年,我国太阳能将从2022年的418太瓦时增加到2030年的1586太瓦时,年化增速18.1%;然后接下来的20年里,以6.4%的速度增长。从2022年到2050年,28年的年化增速高达9.6%:
1)盈利能力,整体而言,大全能源>隆基绿能>晶澳科技
老股民的肺腑之言:人多的地方不去,机构抱团容易踩踏。
未来30年,太阳能有望掀起一场全球能源革命。
如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。
这三家公司,主营业务包括太阳能组件、硅棒、和硅片等,毛利率差异较大,大全能源非常高。
有息负债,隆基绿能最高,其次是晶澳科技,大全能源第三。
1)营收增长率
看完以上对比分析,你最看好谁呢?欢迎大家留言讨论。
营收,隆基绿能最高,其次是晶澳科技,大全能源第三。
2)市净率
截至今年一季度,三家公司的净利润,占行业的比例分别为:10.6%、8.51%和7.55%:
4)有息负债占现金余额的比例
1)资产负债率
1)主营业务及占比
3)应收账款及占比
合同负债,隆基绿能最高,其次是晶澳科技,大全能源第三。
目前晶澳科技的滚动市盈率为17,处于10年来39的分位值:
今天,我们一起看一下光伏设备行业的三家公司:隆基绿能、大全能源、晶澳科技:
4)合同负债及占比
4)净利率
2)存货及占比
目前大全能源的市净率为2.08,处于2年来1.59的分位值:
净利润增速,大全能源最快,其次是晶澳科技,隆基绿能第三。
5)目前估值,所处分位,晶澳科技>隆基绿能>大全能源
积累现金的能力,晶澳科技最强。
对投资人来说,有哪些机会呢?
按机构的预测,晶澳科技增速最快,年化增速33%;大全能源增速最慢,年化增速-18%。
2)机构持仓占比
以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议。
目前大全能源的滚动市盈率为4.8,处于2年来1.59的分位值:
目前隆基绿能的市净率为3.91,处于10年来40的分位值:
归母净利润,大全能源最高,其次是隆基绿能,晶澳科技第三。
可以看出:
4)机构盈利预测
存货,隆基绿能最高,其次是晶澳科技,大全能源第三。
目前晶澳科技的市净率为4,处于10年来50的分位值:
3)现金余额
5)资本支出及占比
现金余额,隆基绿能最高,其次是大全能源,晶澳科技第三。
有息负债占现金余额的比例,晶澳科技最高,其次是隆基绿能,大全能源第三。
应收账款占营收的比例,晶澳科技最高,其次是隆基绿能,大全能源第三。
目前隆基绿能的滚动市盈率为16,处于10年来14的分位值:
净资产收益率,大全能源最高,其次是晶澳科技,隆基绿能第三。
净利率,大全能源最高,其次是隆基绿能,晶澳科技第三。
根据Ember的数据,最近10年,我国总发电量稳步增长,从2013年的5409太瓦时,增加到2022年的8858太瓦时:
资本支出占归母净利润的比例,晶澳科技最高,其次是大全能源,隆基绿能第三。
资本支出,大全能源最高,其次是晶澳科技,隆基绿能第三。
3)偿债能力,整体而言,大全能源>晶澳科技>隆基绿能
经营活动现金流,隆基绿能最高,其次是大全能源,晶澳科技第三。
应收账款,隆基绿能最高,其次是晶澳科技,大全能源第三。
这些年,我国大力发展清洁能源,特别是风能和太阳能:
说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。
1)滚动市盈率
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存货占营收的比例,隆基绿能最高,其次是晶澳科技,大全能源第三。
这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:
1)股东人数
这三家公司目前的净利润和市值对比如下:
6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力
2022年,全球太阳能总发电量1284太瓦时,我国太阳能发电总量418太瓦时,占比高达32.5%,远超其他国家:
固定资产占总资产的比例,晶澳科技最高,其次是大全能源,隆基绿能第三。
1)总资产周转率
合同负债占营收的比例,隆基绿能最高,其次是大全能源,晶澳科技第三。
2)运营能力,整体而言,晶澳科技>隆基绿能>大全能源
总资产周转率,晶澳科技最高,其次是隆基绿能,大全能源第三。
资产负债率,晶澳科技最高,其次是隆基绿能,大全能源第三。
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